“El acuerdo proporciona una plataforma para la salida del Capítulo 11 a través de un amplio acuerdo de apoyo a la reestructuración con el grupo ad hoc de acreedores de matriz y los principales de accionistas”, explicó Latam Airlines en un comunicado.
Latam Airlines: Acuerdo con acreedores
Al filo del tiempo concedido en el mercado del proceso de reorganización judicial, la empresa consiguió el aval y la promesa de una inyección de capitales que totalizará los US$ 8.190 millones, que se sumarán entre aumentos de capital, bonos convertibles y nueva deuda contraída. “El plan va acompañado de un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (‘RSA’ por sus siglas en inglés) celebrado con el Grupo Ad Hoc de Acreedores de Matriz, que es el mayor grupo de acreedores no garantizados en estos casos del Capítulo 11, y algunos de los accionistas de Latam. El RSA documenta el acuerdo entre Latam, los anteriormente mencionados tenedores de más del 70% de los créditos no garantizados de matriz, y los tenedores de aproximadamente el 48% de los bonos estadounidenses con fecha de 2024 y 2026, y algunos accionistas que tienen más del 50% del capital ordinario, sujeto a la aplicación de la documentación definitiva de los grupos, y a las aprobaciones corporativas por parte de dichos accionistas”.
Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group, explicó: “Los dos últimos años se han caracterizado por dificultades en todo el mundo: hemos perdido amigos y familiares, colegas y seres queridos. Así enfrentamos la mayor crisis del sector de la aviación, en la que prácticamente se paralizó la industria. Aunque nuestro proceso aún no ha terminado, hemos alcanzado un hito fundamental en el camino hacia un futuro financiero más sólido”. Y prosiguió: “Agradecemos a los que participaron en el proceso de mediación para llegar a este resultado, que incluye a todas las partes interesadas y proporciona una estructura que se ajusta a las legislaciones estadounidense y chilena. El que hayan inyectado nuevo capital significativo en nuestro negocio es muestra de su apoyo y su fe en nuestras perspectivas de largo plazo. Apreciamos enormemente los esfuerzos del excepcional equipo de Latam que ha resistido la incertidumbre de los últimos dos años y ha permitido que nuestro negocio siga operando y que podamos seguir atendiendo a nuestros clientes de la mejor manera posible”.
Latam: el plan de financiación
El plan propone la inyección de US$8.190 millones al grupo mediante una combinación de capital fresco, bonos convertibles y deuda, para salir del Capítulo 11, con “la apropiada capitalización para ejecutar el plan de negocios”. De hecho, se espera que la empresa abandone la protección judicial con una deuda de US$ 7.260 millones y una liquidez de aproximadamente US$2.670 millones. “El grupo ha determinado que se trata de un nivel de endeudamiento conservador y una liquidez adecuada en un período de incertidumbre continua para la aviación mundial, y que dejará al grupo en una mejor posición para futuras operaciones”, indica el comunicado.
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